据中新网8月4日晚间消息，有媒体援引知情人士说法称，美方正拟议一项禁令，打算切断中国新型数据中心组件的进口渠道，以此保护支撑人工智能发展的关键基础设施。负责监管美国电信业的联邦通信委员会（FCC）正在制定具体举措，目标直指禁止进口中国产的新型光收发模块。不过知情人透露，FCC最终是否实施限制，仍存在变数，可能修改或搁置。
针对上述报道，中国驻华盛顿大使馆作出回应，敦促美方“倾听两国工商界客观、理性的声音”，停止抹黑中国企业及以制裁相威胁。使馆同时强调：“对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。”
产业分析人士指出，美国全面禁止进口中国光模块的概率不大。首要原因在于行业格局：美国AI建设难以脱离中国光模块。在全球前10名光模块厂商中，中国企业占据7席；在800G、1.6T等高速光模块领域，中国厂商出货占比达70%，而美国厂商在产能与技术先进性上均显不足。当前美国主要云厂商正加速AI基础设施建设，若无法获取中国光模块，整体进度必将受阻。其次，从过往经验看，此类严格禁令落地的可能性较低。
另有市场人士向澎湃新闻记者分析称，此类消息历史上曾多次出现，真假难辨，无需过度猜疑。“即便消息属实，从以往的应对情况来看，影响均在可控范围内。”
该人士进一步解释，2025年加征关税后，光模块便较早被列入豁免清单，这主要得益于美国云厂商的反对。因此，即便出台相关政策，预计也会设置较多豁免情形，总体影响有限。“据业内分析师观点，目前流传的信息主体涉及美国FCC，核心可能是产品认证测试之类的规则，而非标题中所暗示的全面禁止。若为真，依据规则落地时会有多种解决路径。”
国泰海通证券通信团队研究认为，此次并无官方信息和细节，历史上类似传言不少，仍应以政府或相关行业、公司的正式口径为准。
国泰海通进一步指出，光通信产品生态受众多复杂因素影响，是全球化程度最高、起步最早的赛道之一。无论是北美需求方CSP，还是国内供给方的光模块/器件厂，早在五六年前便开始对地缘因素做足方案准备，涵盖政策应对、资本布局及产地产能等方面。因此，若FCC新规最终落地，各方亦有充足方案实现产业化落地。
“光通信是非常依赖全球化生态的行业，不仅中国企业受益，上游也有重要的美国芯片/器件企业分享重要利润，下游CSP也获得关键支持。一刀切的限制只会损害全球化利益，因此这种概率几乎不存在。”国泰海通表示。
国泰海通还提到，目前可见的趋势是，不止传统可插拔产品国内企业已深度参与，而且北美头部云厂商对未来新的NPO/Coherent lite产品，也正由国内企业深度联合研发。这种研发周期和技术壁垒，不是一朝一夕能够改变的。
